Готовым к риску инвесторам предложат повышенные ставки

Участники долгового рынка ожидают роста дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Риску подвержены почти все сегменты, их доля может достичь 20% рынка. Такая ситуация связана с ужесточением кредитования, нарушением бизнес-процессов из-за санкций и макроэкономической ситуацией в целом. Росту числа размещений это не помешает, считают эксперты, хотя эмитентам придется предлагать инвесторам достаточно высокие доходности.

https://www.kommersant.ru/doc/5537411

Банки стараются удержать клиентов вкладами в юанях

Крупные российские банки в августе активно пополняли продуктовую линейку вкладами в юанях. Еще несколько кредитных организаций прорабатывают подобные решения. Таким образом, можно говорить о новой волне привлечения клиентов вкладами в китайской валюте после запуска первых продуктов в марте. Однако ставки по новым вкладам далеки от прежних 4–8% годовых. Кроме того, клиенты теряют при конвертации рублей в китайскую валюту.

Биржа повернулась к юрлицам. Новые условия работы создадут конкуренцию банковским

Московская биржа старается расширить круг корпоративных клиентов за счет снижения порога для их входа на рынок депозитов, изменения условий и внедрения новых сервисов. Эксперты считают, что это активизирует конкуренцию подобного способа размещения средств со стандартными банковскими депозитами. Банкиры признают, что на бирже их клиенты могут получить более привлекательные ставки, но отмечают и целый ряд недостатков такой схемы размещения средств.

https://www.kommersant.ru/doc/5536712

НАУФОР назвала нарушения при инвестиционном профилировании

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) перечислила нарушения при определении инвестиционного профиля клиента. Наиболее общими является неясность вопросов и предлагаемых клиенту вариантов ответов, на основании которых определяется инвестиционный профиль, сообщает ассоциация. Также речь может идти о несоответствии инвестиционного профиля финансовой ситуации клиента.

ITI Capital запретит неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги с 30 августа

Инвестиционная компания ITI Capital с 30 августа закроет доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании. Решение принято в связи с рекомендациями Центробанка.

https://www.kommersant.ru/doc/5536124

Российские инвесторы активно скупают металл

Цены на золото на мировом рынке обновили месячный минимум, приблизившись к $1,72 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,3 тыс. руб. за 1 грамм. Однако в отличие от международных инвесторов российские наращивают вложения в металл, о чем свидетельствуют высокие объемы торгов и рекордные притоки в ПИФы. Золото рассматривается как альтернатива валютным вкладам.

https://www.kommersant.ru/doc/5536041

Объем майнинга на нефтяных месторождениях достиг 85 МВт

Энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях РФ достигла 85 МВт, что составляет 23% рынка, подсчитали аналитики Vygon Consulting. Фермы обеспечиваются энергией за счет небольших электростанций на попутном нефтяном газе (ПНГ). Их средняя годовая выручка может превышать 1 млрд руб., а в перспективе — вырасти в десятки раз. Инвесторы уже рассматривают новые проекты на 200 МВт, говорят участники рынка. Однако развитие майнинга в РФ сдерживают западные санкции.

https://www.kommersant.ru/doc/5535402

Участники рынка предлагают ЦБ отказаться от многих текущих и будущих ограничений

Реакция участников финансового рынка на подготовленный ЦБ документ о ключевых направлениях его развития, который должен лечь в основу плана до 2025 года, показала глубокое расхождение во взглядах игроков и регулятора. Финансисты высказали пожелания по широкому кругу инициатив, но базово основное направление — отказ от новых ограничений и даже давно планировавшихся мер, включая введение международных стандартов, базельских принципов и модной до начала военных действий на Украине ESG-повестки. Сомнительно, что ЦБ пойдет навстречу во всех идеях, но регулятор обещает учесть мнение финансистов при доработке документа.

Европа перестает выпускать удобрения. Всплеск цен на газ остановил до 70% азотных мощностей

Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений. За несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. В целом, по оценкам аналитиков, с рынка уходит более 10% мировых мощностей по аммиаку, что поддержит и так высокие цены на удобрения в мире.

https://www.kommersant.ru/doc/5526650

Siemens не уйти от России. Компания не сможет продать турбинный бизнес «Интер РАО»

Указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить еще одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens Energy хотела реструктурировать бизнес в РФ до конца года, но теперь, вероятно, эти планы придется приостановить: СТГТ и ООО «Сименс Энергетика», которое планировал выкупить российский менеджмент, оказались в перечне компаний, с которыми запрещены сделки.

Москва и Тегеран согласовали разработку семи иранских нефтегазовых месторождений

«На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений. В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям», – отметил министр (цитата по агентству Shana).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/25/937509-moskva-i-tegeran-soglasovali

Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний в этом году упадут почти вдвое

Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием, подсчитали в «БКС мир инвестиций» по просьбе «Ведомостей». Это почти в 2 раза – на 46% – меньше, чем в 2021 г. Тогда бюджет получил 551 млрд руб. доходов в виде дивидендов госкомпаний. Средняя сумма таких поступлений за последние три года – около 600 млрд руб.

ЦБ оценивает масштаб заблокированных активов

ЦБ ждет от банков и их дочерних структур планы по работе с заблокированными из-за санкций активами. Эксперты оценивают их общий объем как минимум в несколько миллиардов евро. Источники “Ъ” в банках говорят, что новых предложений предоставить регулятору не смогли. Юристы подтверждают, что пока участникам рынка доступно мало вариантов работы с такими активами. Но допускают, что у регулятора могут появиться свежие идеи.

https://www.kommersant.ru/doc/5525398

Альтернативу вкладам и акциям составили рентные фонды

В августе после полугодового затишья управляющие начали формировать сразу два фонда коммерческой недвижимости, доступные неквалифицированным инвесторам. Участники рынка отмечают повышенный спрос со стороны частных инвесторов, которые на фоне снижения ставок по вкладам и высоких рисков вложений на фондовом рынке активно ищут альтернативу. В результате все больше компаний планируют выйти в этот сегмент с новыми предложениями.

Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/22/937108-razmeschenie-bondov-yuanyah

Минпромторг обнулил требования к субсидии для выпуска грузовиков

Физлица уводят денежные средства в страны ближнего зарубежья

Объемы переводов граждан из России в страны ближнего зарубежья продолжают расти, обновляя рекорды. ЦБ РФ опубликовал статистику, по которой в июне российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд. Эксперты связывают тенденцию с отправкой средств россиянами на иностранные счета для пополнения открытых за рубежом карт международных платежных систем (МПС), выводом валюты со счетов из российских банков, чтобы избежать комиссии за их ведение, а также для участия в параллельном импорте.

https://www.kommersant.ru/doc/5524150

Минфин готов возобновить валютные интервенции в сентябре

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердили два других собеседника, также близкие к кабинету министров. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета – в этом году правительство должно сделать это до 1 октября.

Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Доля России в общем объеме международных расчетов юанем в июле составила 3,9% при 1,42% в июне, когда страна занимала лишь седьмую позицию. Россия появилась в рейтинге лишь в апреле, с тех пор объем операций вырос в 6,3 раза

https://www.rbc.ru/finances/19/08/2022/62feddc09a7947f2ad41207e

Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду

Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Отток средств продолжается третий месяц подряд: в мае фонды лишились $3,1 млрд, в июне – еще $1,7 млрд. Но в России все иначе: инвестиционный спрос на драгметаллы растет, причем основной сосредоточен именно в биржевых золотых фондах.